时讯：广发证券：首予华润电力(00836.HK)“买入”评级 合理估值21.78港元

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广发证券发布研究报告称，首予华润电力(00836.HK)“买入”评级，不考虑子公司分拆上市，预计2023-25年归母净利润分别为116.4/136.6/160.6亿港元。公司火电机组优质，煤价下降火电盈利反转，新能源规划力度大。参考同业估值，给予公司2023年9倍PE估值，合理估值21.78港元。截至22年末公司权益装机达52.6GW，可再生能源装机占比32.3%。新能源加速分拆上市融资，火电盈利改善，分红能力有望大幅提升。

截至2023年6月26日收盘，华润电力(00836.HK)报收于17.28港元，上涨5.88%，换手率0.39%，成交量1859.53万股，成交额3.2亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为23.68港元。招银国际最新一份研报给予华润电力买入评级，目标价23.2港元。

机构评级详情见下表：

华润电力港股市值831.24亿港元，在电力行业中排名第3。主要指标见下表：

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